某一天，一个名叫艾达的孩子找到了丹西帕，并声称自己是丹西帕的孩子。 洲崎天堂红灯区 以东京洲崎的风月区为背景舞台，而以一对因被父母反对成亲而出走至东京的恋人茑枝及义治为主角，刻划他们寄栖于风月区小酒馆及面店的求生故事。

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这一次 Margy Frake 由新人 Pamela Tiffin 扮演，她的声音被称为 Jeanne Crain 17 年前所做的。 最後，她明星夢是圓了，也為了報恩嫁了他，但是音樂背後的故事，疑幻也似真。